《小蝌蚪找妈妈》是一部黑白动画，唯一的彩色是被小蝌蚪误认为妈妈的金鱼。

片子制成后送到捷克参展，拷贝寄回国内，金鱼的片段消失了，被组办方剪掉留存。这也是中国第一部水墨动画中最大的亮点。

“因为这是初步的，不满意的地方很多。比如背景活动的比较少，只是有一些浮动。镜头处理比较简单，当时时间也紧，背景也比较简单，基本上是白的宣纸，这也是因为齐白石画的风格。”《小蝌蚪找妈妈》摄影段孝萱对媒体说，“我们就是尽量把水墨味道、水墨意境表现出来，所以在色彩处理上用颜色也很少，因为国画主要是强调它的墨色。”

在水墨动画实验阶段，徐悲鸿的马就一直没有成功。马有4条腿，动起来会交叉，肌肉的分块表现本已不易，再加上水墨效果就更难把握。

第一部太简单，不能算是真正意义的动画电影，美影厂人马上开始第二次挑战。一行人到广东乡间采风两个月，准备创作第二部水墨动画《牧笛》，一个牧童和牛的故事。

当时李可染住在广东，他给创作组画了很多水牛图做参考，创作组根据李可染画的牛设计动画形象。

那个年代很多艺术家都是美影厂的常客，黄永玉、唐云、韩美林等都常去美影厂给员工们上课交流，帮助设计动画形象。一下午两小时，画家给大家讲墨韵、墨色，现场作画。这让那一代动画人和中国动画受益匪浅。

“实际上这对动画人来说是一种修养。” 美影厂第二任厂长、国家一级导演严定宪对媒体说，“现在我跟一些学生讲，你们可以请一个好的美术家来帮你设计，他们说请不起。我们过去请的大画家，虽然那个时候不计较名利，但是画家也清楚，开一个画展，有几万个人看就了不起了，最多十几万人，而一部动画片会有多少人看?如果大家有兴趣，比看画展记得牢。这个我是有亲身体验的，我请画家来，人家很乐意来，他把自己的绘画风格通过你的动画片体现出来，展示自己的才能。”

1988年拍《山水情》时，卓鹤君现场作画，摄制组拍摄，使影片的效果更逼真。这样的合作也让之后3部水墨动画《牧笛》《鹿铃》《山水情》具备不同国画家的鲜明特点。

因市场化改革而止

新中国成后，万氏兄弟回到上海组建上海电影制片厂美术组。万氏兄弟是国内动画的开拓者之一，他们制作的《铁扇公主》《大闹天宫》对著名动画家手冢治虫、宫崎骏影响至深，手冢治虫访问上海时，唯一的愿望就是面见万氏兄弟。

战争年代，万氏兄弟到香港工作，他们没有脱离追随世界动画电影的步伐，而这段时间，内地动画停滞。回国后的万氏兄弟又很快带领大家进入角色。

文革十年浩劫，很多老动画电影人都受到较大冲击，他们的光阴和能量无意义地消耗着。上海美术电影制片厂门口的大字报上，被点到名的80多个人很多都是技术中坚。

改革开放后，电影厂面临改革，国家拨款减少，很多骨干为了更好地生计和发展，到深圳做动画加工。国外公司需要什么，他们就如计件工人般接活。潜心研究创作渐成奢谈。

1981年，日本动画从业者看完《牧笛》后，就专程来中国寻访水墨动画的制作方法。1997年，段孝萱去日本参加座谈，日方又再次请教。基于领导还未将水墨动画制作工艺解密，段孝萱仅向日方提供日方所创作水墨动画的意见，始终拒绝教授。

上世纪90年代，正当中国自创的水墨动画技术日趋完备并且做到了风格转换自然时，国内电影工业迎来改革，国家不再拨钱扶持制片厂，并要求动画片的生产贴近电视播出，实现剧集化。成本高于普通影片3倍的水墨动画于是被搁置，除了为国外企业制作一些赚钱的广告片外，再无立项。

几近绝迹